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¿Cómo convertir una cotización a una factura?

Sinergia Contable ofrece la posibilidad de generar cotizaciones directamente en la plataforma y convertirlas en factura una vez que sea necesario.

Para ello puedes seguir los siguientes pasos:

Generar una cotización

1.- Ir directamente al menú de «Cotizaciones» que se encuentra en el menú principal.

2.- Da clic en «Agregar» para poder dar de alta una nueva factura.

3.- Aquí podrás capturar los datos de tu cotización. Comienza con los datos de tu cliente, puedes usar algún cliente que tengas dado de alta en tu catálogo de clientes o dar de alta uno nuevo aquí mismo.

4.- Agrega los datos de control de tu factura:

  • No. de control: Es un consecutivo que te permitirá llevar un orden sobre tus cotizaciones, este se asigna automáticamente.
  • Fecha: Fecha de elaboración de la factura. De manera automática colocará la fecha del día de hoy.
  • Moneda y tipo de cambio: En caso de enviar cotizaciones en dolares estadounidenses puedes usar esa sección, si usas pesos mexicanos déjala tal cual.

5.- Da clic en el recuadro que dice «Descripción» para dar de alta un producto.

6.- Se desplegará una ventana para poder ingresar los siguientes datos:

  • Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
  • Concepto: Nombre del productos o servicio.
  • Detalle: Descripción del producto o servicio.
  • P. Unitario: Precio del producto o servicio SIN IVA.

Al terminar puedes dar clic en «OK» para terminar este producto.

7.- Se desea dar de alta más productos puede dar clic en «Agregar registro»

8.- El sistema calculara automáticamente los impuestos. Si desea cambiar el porcentaje del IVA (por default 16%) puede hacerlo directamente en esa sección.

9.- Al final puede agregar todas las notas que considere necesarias.

10.- Al final de clic en «Guardar» para ingresar la cotización al sistema.

11.- Barra de herramientas: Esta sección será visible después de que haya guardado la factura y podrá:

  • Borrar la cotización.
  • Ver el PDF que se enviará a su cliente.
  • Enviarla por correo electrónico.
  • Convertir tu cotización a factura.
  • Regresar al listado de cotizaciones.

De esta forma usted puede usar Sinergia Contable para generar sus cotizaciones y convertirlas en facturas.

El modulo de cotizaciones no tiene costo adicional y esta incluido automáticamente en su cuenta.